韩国政府在6月29日宣布了一项迄今为止规模最大的半导体与人工智能产业投资计划。该国将半导体、物理AI与AI数据中心定位为产业升级的三大支柱，目标是推动韩国成为"AI革命主导国"。消息发布后，SK海力士股价一度上涨，但收盘时下跌1.68%；三星电子股价则下跌4.76%。

同日，A股相关产业公司股价出现大幅上涨。其中，深科技涨停，兆易创新股价大涨约9%，报收840元/股，创下历史新高，成交额达431.5亿元。

韩国政府计划在西南部投资约800万亿韩元建设四座芯片工厂，由三星和SK海力士负责实施。目标是五年内将DRAM生产能力翻倍，并使全球内存市场增长四倍。此外，韩国还将在2035年前于AI数据中心领域投入超过1000万亿韩元，并在忠清地区投资81万亿韩元建设芯片封装工厂。

三星会长李在镕在项目发布会上宣布，集团将进行本土总投资2655万亿韩元。其中，超过2000万亿韩元投向平泽、龙仁半导体集群，并加速龙仁园区的建设。SK集团会长崔泰源则表示，集团合计投入2100万亿韩元布局AI与半导体，其中SK海力士将投资1100万亿韩元扩容半导体产能，以缓解AI存储短缺问题。

SK海力士方面表示，公司在全面评估政府政策、营商环境和市场需求后制定了这一投资战略。未来，由于大型晶圆厂需要稳定的电力和水源供应，投资决策将从商业角度出发，兼顾政府基础设施建设的意愿和准备情况。目前尚未公布新增选址的具体计划。

随着半导体工艺技术的进步，生产相同容量的产品需要更大的生产空间。与传统DRAM相比，HBM需要更多的晶圆才能达到相同的存储容量，而新建晶圆厂则需要数年时间。因此，提前确保充足的产能成为至关重要的竞争优势。

对于投资进度安排，SK海力士方面表示，资金投入将根据市场需求的可见性分阶段进行。公司将继续与客户紧密合作，验证中长期需求，并按照资本支出纪律，按顺序进行投资。

在A股市场，长鑫科技关联公司表现突出。消息显示，苹果公司希望获批采购长鑫存储内存芯片，以缓解内存价格上涨带来的成本压力。此外，长鑫科技还传出签署超200亿元的长期供货协议的消息。目前这些信息尚未获得官方回应。

国际存储巨头正在改变签约模式，锚定长期订单，升级商业模式。美光科技已签署16份长期供货协议，主要采用五年期照付不议合约，保底收入高达1000亿美元，并收获220亿美元现金存款及相关履约承诺。这批长期协议覆盖公司20%的DRAM销量和三分之一的NAND销量。

6月12日，证监会同意长鑫科技首次公开发行股票的注册申请。受益于AI服务器算力需求的爆发，全球DRAM景气度持续攀升，长鑫科技业绩迎来爆发式增长，盈利规模已跻身A股头部梯队。

兆易创新股价在6月以来累计涨幅近80%，并迭创新高。其间，公司多次发布股票交易异常波动公告，提示存储行业历史上存在显著周期性波动特征，未来主要产品价格可能向更可持续的合理水平回归，届时将对公司存储业务的产品售价、毛利率及整体盈利能力产生影响。

近日全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，列为第八大重仓股。合肥城建在6月29日晚间发布股价异动公告，称公司对长鑫科技的间接投资金额较小，投资占比极低，不享有控制权，亦无法对其决策产生影响；基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，对上市公司业绩不会产生重要影响。